 Texto e direção: Lú Gatelli
Preparação vocal: Regente Wagner Leão
Elenco: Lígia Dechen, Lú Gatelli, Marcelo Gatelli, Richard Goulart
Duração: 55 minutos
Recomendação etária: Livre
Trata-se da história de um menino, Júnior Aço, que pede de aniversário um reencontro com sua mãe, que morreu. O pai Aço lhe informa que ela mora num lugar muito bonito. Ele, então, decide procurá-la pelo país afora, realizando uma viagem pelo folclore brasileiro. Essa aventura começa em Minas Gerais, com Pedro Malasartes, malandro do povo que conta causos, músicas caipiras e guia o palhaço menino de barco em direção à Bahia. Ao desembarcar em Salvador, ele recebe de uma baiana muitos presentes regionais e segue rumo a Pernambuco. Lá, conhece o teatro de Mamulengo e acaba duelando com um repentista que lhe apresenta a literatura de cordel. A viagem continua na Paraíba, onde um amigo oferece carona ao menino no seu pau-de-arara. Ao chegar ao Maranhão, Junior conhece Catirina, uma simpática menina, que mexe com seu coração. No dia seguinte, Júnior cavalga as margens do Rio Tocantins em direção ao sul do país. Nos pampas gaúchos, o menino vive a lenda do Negrinho do Pastoreio e conhece a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, que ajuda no desfecho desta viagem.
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